Vào đầu những năm 1990, một số thí nghiệm về sức mạnh siêu nhiên đã được tiến hành bí mật ở Nhật Bản. Có hai phương pháp khác nhau được sử dụng trong những thí nghiệm này: một là tác động trực tiếp vào những bậc cha mẹ được lựa chọn, đứa trẻ sinh ra sẽ được kích thích, biến dị và phát triển những khả năng đặc biệt. Hai là cấy gen của động vật, côn trùng vào con khi sinh ra để nó có khả năng như động vật. Subaru, Saya và những người khác được sinh ra từ thí nghiệm đó. Subaru (Okada Masaki) có sức mạnh phi thường và tầm nhìn siêu phàm. Saya có thính giác siêu phàm. Họ làm việc cho Koichiro Watase, thứ trưởng ngoại giao, một chính trị gia có tham vọng lớn. Koichiro ra lệnh cho họ tìm con gái của một chính trị gia quyền lực, người hiện đang phải trốn chạy vì cô ấy giữ một hồ sơ quan trọng. Subaru, Saya và những người khác tham gia hội đao phủ "Ageha" do Manabu (Sometani Shota) lãnh đạo.