Bác sĩ tâm thần Sam Foster ( Ewan McGregor ) và bạn gái (và bệnh nhân cũ), Lila ( Naomi Watts ) sau đó được giới thiệu trong một cảnh mới. Sam nói về bệnh nhân của mình, Henry, một sinh viên đại học và một nghệ sĩ đầy tham vọng mà anh mô tả là chán nản và hoang tưởng, với cảm giác tội lỗi và hối hận vì đã 'đốt cháy' chiếc xe của mình khi bắt đầu bộ phim. Henry đề cập rằng đôi khi anh nghe thấy giọng nói và dường như có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai. Henry cũng nghi ngờ Sam vì anh ta đột nhiên được gọi đến để thay thế cho bác sĩ tâm thần thường xuyên của mình, Beth Levy ( Janeane Garofalo ). Henry đã nói với Sam về kế hoạch tự sát vào thứ bảy lúc nửa đêm. Lila, người đã sống sót sau một nỗ lực tự sát trong quá khứ, đề nghị giúp đỡ can ngăn Henry tự sát. Vậy rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với Henry? Anh muốn tự sát vì những dằn vặt tội lỗi hay tất cả chỉ do anh tưởng tượng ra?