Khi những đứa trẻ còn nhỏ được nuôi dưỡng bởi một người mẹ góa, JRR Tolkien và anh trai Hilary nhận được sự giúp đỡ từ một linh mục địa phương, Cha Francis, người phải chuyển chúng từ nhà đến căn hộ nhỏ ở Birmingham do khó khăn về tài chính. Mẹ của họ luôn ủng hộ và yêu thương, lấp đầy tâm trí họ bằng những câu chuyện phiêu lưu và bí ẩn mà bà kể bên lò sưởi vào ban đêm. Tuy nhiên, cô ấy bị ốm, và một ngày nọ khi đi học về, Tolkien thấy cô ấy gục trên ghế và chết. Cha Francis trở thành người giám hộ hợp pháp của các cậu bé, và cuối cùng tìm thấy một người phụ nữ giàu có tốt bụng đồng ý nhận chúng vào, cung cấp chỗ ở và chỗ ăn ở cho chúng trong khi chúng tiếp tục giáo dục thời thơ ấu. Ở đó, Tolkien gặp Edith Bratt, khu khác duy nhất của người phụ nữ. Tolkien chụp cùng Edith, người chơi piano mà anh ngưỡng mộ, và cả hai trở thành bạn.