Bộ phim bắt đầu với một người đàn ông (được đề cập trong phần credit là "Thief"), người dường như đang thu hoạch một loại ấu trùng vì những tác động đặc biệt mà nó gây ra đối với tâm trí con người khi ăn vào.Tại một câu lạc bộ, Kris ( Amy Seimetz ) được giao nhiệm vụ và bị bắt cóc bởi Kẻ trộm. Anh ta khiến cô nuốt phải ấu trùng, điều này gây ra một loại khả năng bị thôi miên , gây ra trạng thái tinh thần cực kỳ khó hiểu mà Thief khai thác. Anh ta sử dụng một loạt các biện pháp đánh lạc hướng phức tạp, chẳng hạn như yêu cầu cô tạo một chuỗi giấy trong đó mỗi liên kết có bản chép lại từ cuốn sách Walden , để đánh lạc hướng cô trong khi thực hiện kiểm soát tâm trí của mình. Cuối cùng anh ta thao túng cô để thanh lý tài sản sở hữu nhà của cô, tiết lộ cho anh ta một kho tiền quý hiếm có giá trị, và làm trống tài khoản ngân hàng của cô. Thông qua gợi ý thôi miên, Kris bị ngăn cản việc tiêu thụ thức ăn rắn. Cô ấy chỉ được phép uống một lượng nhỏ nước trong khoảng thời gian quy định, điều mà cô ấy buộc phải cho là cực kỳ sảng khoái và ngon miệng. Cuối cùng, tên trộm đã thả Kris ra, người say xỉn và ngủ thiếp đi trong bộ quần áo bẩn thỉu trong nhà. Cô tỉnh dậy và phát hiện có một số con giun lớn đang bò dưới da. Cô cố gắng loại bỏ chúng bằng một con dao làm bếp không thành công.